Phim lấy bối cảnh năm 1916 xoay quanh cuộc đời nhiều ân oán của nhà ảo thuật gia Trương Hiền trong cuộc thi ảo thuật tại London đã chinh phục khán giả bởi màn biểu diễn xuất sắc, từ đó được quốc tế mệnh danh "Đại Ma Thuật Sư". Sau đó anh trở về quê nhà biểu diễn và trở nên cực kỳ nổi tiếng. Cũng vì anh ta mê ảo thuật đến nổi bỏ ngươi vợ sắp cưới ở lại quê nhà và quên luôn việc cưới hỏi khiến cô gái này rơi vào tay một ông đại soái.Sau đó vị đại soái này muốn cho cô gái được vui vẻ nên ông đã dẫn cô tới xem màn biễu diễn của vị ảo thuật gia, ông đâu có ngờ rằng hai người họ là tình nhân của nhau năm xưa.